1. 토토 사이트 액체 파이프 라인 비즈니스를 분사하려는 의도를 가진 두 프리미엄 에너지 인프라 회사를 만들어 가치 잠금을 해제하는 에너지
검색
이 웹 사이트의 기후 관련 컨텐츠에 대한 중요한 정보는 법적 통지를 참조하십시오.

뉴스 릴리스

7 월 27 2023

액체 파이프 라인 비즈니스를 분사하려는 두 프리미엄 에너지 인프라 회사를 생성하여 가치 잠금을 해제하는 온라인 토토 에너지

두 회사의 분리는 에너지 전환 및 보안에 더 큰 기여를 할 수 있습니다

  • 증분 성장을 잠금 해제하고 효율성을 향상시켜 주주 가치를 창출합니다
  • 두 회사의 복합 배당금 장기 배당 성장 전망
  • 투자 등급 액체 파이프 라인의 스핀 오프 비즈니스 사업은 면세 기준으로 달성 될 것으로 예상

2023 년 7 월 27 일 앨버타 주 캘거리 (Globe Newswire)-뉴스 릴리스-온라인 토토 Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (온라인 토토 Energy 또는 회사)은 오늘 온라인 토토 이사회가 2 개의 독립적 인 투자자로 분리하기 위해 온라인 토토 에너지에 대한 계획을 발표하게되어 기쁘게 생각합니다. 거래).

스핀 오프는 징계 된 자본 할당을 통해 자신의 성장 목표를 추구하고 효율성을 높이고 운영 우수성을 주도 할 수있는 유연성을 제공함으로써 주주 가치를 잠금 해제 할 것입니다. 일단 완료되면, 스핀 오프로 인해 고객과 고객이 운영하는 커뮤니티에 안전하고 신뢰할 수있는 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하는 두 명의 고품질에 중점을 둔 에너지 산업 리더가됩니다.

  • 온라인 토토 에너지 운송 후: 다양한 비즈니스 세트를 활용하여 신뢰할 수있는 저탄소 에너지에 대한 성장하는 산업과 소비자 수요를 충족시키기 위해 다각화되고 산업 최고의 천연 가스 및 에너지 솔루션 회사..
  • Liquids Pipelines Company: 탄력적이고 안전한 공급을 최고 수요 시장에 연결하는 동시에 증분 성장과 가치 창출 기회를 제공하는 전략적 자산이 높은 중요한 인프라 회사.

“이 혁신적인 발표는 향후 10 년 이상 동안 우수한 주주 가치를 제공 할 수있게되었습니다. 기초는 항상 우리의 전략적 방향을 이끌어 왔으며, 결과적으로 우리는 광범위한 에너지 인프라 플랫폼에 걸쳐 확대 된 에너지 회사로 성장했습니다. 온라인 토토 Energy의 사장 겸 최고 경영자 인 François Poirier는 말했습니다.

거래에 이어 온라인 토토 Energy는 핵, 펌핑 된 수력 에너지 저장 및 새로운 에너지 기회에 의해 주도되는 강력한 장기 기초 및 전력 및 에너지 솔루션에 의해 지원되는 천연 가스 인프라에 중점을 둘 것입니다.

“온라인 토토 Energy의 광범위한 전략 자산 기반은 기회를 포착하고 주주들에게 지속적인 가치로 번역하는 데있어 경쟁 우위를 강조합니다. 우리는 안정적인 대차 대조표를 통해 점점 더 많은 유틸리티 가중 사업이 될 것입니다.1,2연간 연간 성장률 7 %와 연간 배당 성장 성장률은 3-5 %이며 Poirier.“우리의 분사 발표는 자산의 가치를 극대화함으로써 2023의 우선 순위를 지원합니다. 이번 주, 우리는 또한 Columbia Gas 및 Columbia Gulf Systems에 대한 40 %의 지분이자를 발표하면서 연말 목표보다 52 억 달러의 총 현금 수익을 올리기 위해 결정적인 계약을 체결함으로써 우리의 디 레버 리징 목표를 가속화했습니다.

New Liquids Pipelines Company는 시스템의 활용률이 낮은 부분에서 용량을 늘리고 추가 영수증 및 배송 지점에 대한 연결성을 높여서 비교되지 않은 자산 기반의 가치를 향상시키는 데 중점을 둘 것입니다. 96 %의 투자 등급 고객과 비슷한 EBITDA의 88 %가 위험에 처한 비즈니스로서3계약을 체결 한 Liquids Pipelines Company는 온라인 토토 에너지 프리미엄 가치 제안을 유지하고 경쟁 우위에 집중할 수있는 유연성으로 확장합니다..

“이 팀은 주요 수요 시장에 대한 가장 직접적이고 비용 효율적이며 최고 품질의 경로를 가진 북미에서 가장 경쟁력있는 액체 시스템 중 하나를 만들었습니다. 장기 고객이 지원하는 안정되고 강력한 현금 흐름을 통해 높은 계약을 맺은 비즈니스입니다. 스핀 오프에 따라 재무 적 유연성을 높이고 경쟁력을 높이기위한 재무 유연성을 높이고, 적절한 성장한 기회를 확보 할 것입니다. Liquids Pipelines Company의 비슷한 EBITDA 자체 실체로서3는 2026 년까지 2 ~ 3 %의 복합 연간 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

경험이 풍부한 리더십

François Poirier는 온라인 토토 Energy의 이사회 회장 인 Siim A. Vanaselja의 지속적인지도를 통해 온라인 토토 Energy의 사장 겸 CEO로 남아있을 것입니다. Stanley (STAN) G. Chapman, III는 지리적으로 분산 된 천연 가스 사업 단위를 단일 통일 된 천연 가스 파이프 라인 사업에 통합하기 위해 자연 가스 파이프 라인의 부사장 및 최고 운영 책임자로 승진했습니다.

New Liquids Pipelines Company는 Bevin Wirzba가 사장 겸 CEO로 주도 할 것이며, 포트폴리오와 직접 관련된 깊은 기능 및 기술을 가진 입증 된 리더십 팀의 지원을받을 것입니다. 이 회사는 앨버타 주 캘거리에 본사를두고 텍사스 휴스턴에 사무실이 있습니다.

전기의 전기는 온라인 토토 Energy 웹 사이트를 참조하십시오리더십 팀및이사회.

2 개의 고품질에 중점을 둔 에너지 산업 리더 만들기

온라인 토토 에너지 번역 후 : 천연 가스 파이프 라인 및 전력 및 에너지 솔루션 비즈니스 단위에 대한 강력한 정렬을 가진 에너지 인프라 회사.

  • 93,700km (58,200 마일)에 걸친 북미 최대의 천연 가스 에너지 인프라 네트워크 중 하나를 안전하게 운영하여 최저 비용 유역을 주요 수요 및 수출 시장에 연결합니다.
  • 전략적 전망은 천연 가스 및 에너지 솔루션의 시너지 특성을 뒷받침하는 기본 사항에 근거하고 있습니다.
  • 미국에서 LNG 수출을위한 총 천연 가스 공급량의 약 30 %를 제공하며 해안 가스 링크가 완료된 LNG 시장과 캐나다 최초의 직접 연결을 제공 할 것입니다..
  • 30 년 동안 전력 사업에서 4,600MW의 전기를 제공 할 수있는 용량을 갖춘 고객 중심의 탈탄화 솔루션에 중점을 둔 전력 사업이 있습니다.
  • 강력한 대차 대조표 기본 사항에 대한 약속과 주주 가치를 더욱 향상시키기 위해 Deleveraging 목표를 계속 발전시키고 있습니다.
  • 비즈니스 요율 및/또는 장기 계약 제안 프리미엄 가치 제안의 96 %.
  • 훈련 된 제재 순 자본 지출은 2024 년 이후 매년 $ 6- $ 70 억 사이의 순 자본 지출
  • 60 % 이상의 30 억 달러 이상의 보안 자본 프로그램 프로그램이 글로벌 기후 목표를 직접 가능하게합니다.
  • 2022 2026 년까지 연간 성장률이 7 %로 증가 할 것으로 예상되는 85 억 달러의 비슷한 EBITDA.
  • 보수적 인 지불금 비율과 북미 최대 규제 천연 가스 사업 중 하나에 의해 지원되는 3 ~ 5 %의 지속 가능한 연간 배당 성장률.

Liquids Pipelines Company : 주요 공급 시장과 수요 시장 사이의 가장 경쟁력있는 액체 연결 플랫폼 중 하나, 유기적 성장 기회가 점진적으로.

  • 안전하고 안전하고 안정적으로 4,900km (3,045 마일)의 원유 파이프 라인 인프라 인프라 인프라를 14MBBL/D 이상의 정제 및 수출 용량으로 공급하고 서부 캐나다 퇴적물 유역 (WCSB)에서 수출 된 16 %의 원유를 운송합니다.
  • Gulf Coast의 수출 연결과 함께 Padd 2 및 3에서 가장 탄력적 인 정제 시장에 안정적인 WCSB 공급을 제공합니다.
  • 타의 추종을 불허하는 발자국에는 알버타와 미국 원유 공급품을 일리노이, 오클라호마 및 미국 걸프 코스트의 미국 정제 시장에 연결하는 Keystone System 및 Marketlink뿐만 아니라 Alberta, Alberta의 스토리지 시설을 포함하여 Keystone 시스템 및 MarketLink가 포함됩니다. 쿠싱, 오클라호마;
  • 탈탄화를 포함한 ESG 및 지속 가능성 우선 순위에 대한 강력한 헌신을 유지하고 WCSB 오일과 2050 년까지 배출량을 Net Zero로 줄이려는 생산자의 목표를 지원합니다.
  • 중요한 수요 시장에 공급을 제공하는 최저 비용, 가장 빠르며 최고 품질의 보존 경로 중 하나를 통해 업계 최고의 경쟁력있는 서비스 제공을 통해 차별화되었습니다.
  • 부피 및 상품 가격 위험을 최소화하는 저 위험 현금 흐름 프로파일, 비슷한 EBITDA의 88 %, 투자 등급 또는 동등한 상대방이 뒷받침하는 양의 96 %.
  • 현금 흐름과 재무 유연성을 활용하여 유기적 성장 기회를 시작하여 기존 시장으로의 전달을 확장하고 향상시키는 동시에 디 레버 리징을 가속화합니다.
  • 2022 2026 년까지 2 ~ 3 %의 복합 연간 성장률로 성장할 것으로 예상되는 14 억 달러의 비슷한 EBITDA.
  • 보수적 인 배당금 지불 비율을 준수하면서 비슷한 EBITDA 성장 전망에 상응 할 것으로 예상되는 2 ~ 3 %의 지속 가능한 연간 배당 성장.

온라인 토토 Energy는 두 회사의 초기 결합 배당금이 거래 완료 직전에 온라인 토토 Energy의 연간 배당과 동일하며 시간이 지남에 따라 두 회사의 배당금의 결합 된 가치는 일관성을 유지할 것으로 예상됩니다. 배당금은 거래 후 각 회사의 각 이사 이사회의 재량에 달려 있습니다.

경영진은 자산 기반, 비즈니스 모델 및 성장 계획에 맞는 재무 구조로 Liquids Pipelines Company를 활용하려고합니다. 거래에 따라 경영진은 온라인 토토 Energy가 현재 신용 등급을 유지하고 Liquids Pipelines Company는 투자 등급의 신용 등급을 가질 것으로 예상합니다.

거래 세부 사항, 승인 및 비즈니스 연속성
제안 된 거래에 따라 온라인 토토 에너지 주주는 온라인 토토 Energy의 보통주 (TRP : TSX, TRP : NYSE)에서 현재 소유권을 유지하고 새로운 Liquids Pipelines Company에서 보통주를 프로타를 할당 할 것입니다. 이 거래는 온라인 토토 Energy의 캐나다 및 미국 주주들에게 면세가 될 것으로 예상됩니다.

온라인 토토 Energy는 20124 년 중반 주주 회의에서 거래에 대한 주주 승인을 구할 것으로 기대합니다. 이 거래는 법원이 승인 한 계약 계획을 통해 시행됩니다.Canada Business Corporations Act. 온라인 토토 에너지 주주 및 법원 승인 외에도이 거래는 캐나다 및 미국 세무 당국으로부터 유리한 세금 판결을 받고 필요한 규제 승인 및 기타 관례 마감 조건의 만족도를받습니다.

온라인 토토 Energy는 분리 기간 동안 소중한 고객에게 비즈니스 연속성과 신뢰할 수있는 서비스를 보장합니다. 분리 관리 사무소는 분리 계약 개발 및 거래가 완료되면 두 엔티티 간의 전환 서비스 계약을 포함한 성공적인 조정 및 거버넌스를 안내 할 것입니다..

거래, 투자자 프레젠테이션 자료 등에 대한 자세한 내용은 웹 사이트를 방문하십시오
www.온라인 토토energy.com/liquids-spinoff.

거래가 궁극적으로 발생하거나 발생하면 구조, 용어 또는 타이밍이 무엇인지.

어드바이저
RBC Capital Markets 및 JP Morgan Securities Canada는 온라인 토토 Energy의 재무 고문 역할을하고 있습니다. Evercore는 온라인 토토 Energy 이사회의 재무 고문으로 활동하고 있습니다.

컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
온라인 토토 Energy는 2023 년 7 월 28 일 금요일에 2 분기 재무 결과와 함께 오늘 발표를 논의하기 위해 원격 회의 및 웹 캐스트를 개최 할 예정입니다..

François Poirier, 온라인 토토 에너지 회장 및 최고 경영자; Joel Hunter, 부사장 및 최고 재무 책임자;

투자 커뮤니티 및 기타 이해 당사자는 1-800-319-4610으로 전화하여 참여하도록 초대됩니다. 암호 코드가 필요하지 않습니다./투자자/이벤트/또는 다음 URL을 통해 :https://www.gowebcasting.com/12631.

온라인 토토 에너지에 대한 정보
우리는 North America의 의존하는 Energy를 이동, 생성 및 저장하기 위해 노력하는 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날 우리는 그 에너지를 더욱 지속 가능하고 안전하게 만들기 위해 조치를 취하고 있습니다.

온라인 토토 Energy의 공동 주식 토론토 (TSX) 및 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP. 자세한 내용은를 방문하십시오.온라인 토토Energy.com.

온라인 토토 Energy의 경영진 팀에 대한 자세한 내용은 방문 :온라인 토토Energy.com/about/people

전진하는 정보
이 릴리스에는 미래 지향적 인 재무 정보 또는 재무 전망을 포함한 특정 미래 예측 정보가 포함되어 있으며, 이는 현재 및 잠재적 투자자가 미래 계획 및 재무 전망에 대한 경영진의 평가 및 전체 전망을 이해하도록 돕기위한 것입니다. 미래 지향적 인 진술은 특정 가정과 오늘날 우리가 알고 기대하는 것에 기초하며 일반적으로 예상, 기대, 믿음, 의지, 의지, 추정 또는 기타 유사한 단어와 같은 단어를 포함합니다..

미래 예측 진술은 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 실제 사건과 결과는 비즈니스,이 릴리스 날짜 이후에 발생하는 거래 또는 이벤트와 관련된 가정, 위험 또는 불확실성으로 인해 크게 다를 수 있습니다.

우리의 미래 예측 정보는 특정 주요 가정을 기반으로하며 거래의 예상되는 혜택의 실현을 포함하여 위험과 불확실성에 따라 달라집니다. 필요한 모든 법원, 규제, 제 3 자 및 주주 승인을 포함하여 거래의 조건, 타이밍 및 완료;

실제 결과가 미래 예측 정보와 크게 다를 수 있으므로,이 릴리스에 표현 된 날짜 기준으로 제공되는 미래 지향적 인 정보에 부당하게 의존해서는 안되며, 미래 지향적 인 정보 또는 재정적 전망을 의도 한 목적 이외의 다른 것에 대해 사용해서는 안됩니다. 우리는 법에 의해 요구되지 않는 한 새로운 정보 나 향후 사건으로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하지 않습니다.www.sedarplus.ca및 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov.

비 GAAP 측정
이 릴리스는 미국 GAAP에 의해 규정 된 표준화 된 의미를 갖지 않는 비슷한 EBITDA를 의미하므로 다른 단체가 제시 한 유사한 조치와 비슷하지 않을 수 있습니다. 재무 제표에 제시된 가장 직접적으로 비슷한 조치는 세분화 된 수입입니다.www.sedarplus.ca온라인 토토 Energy의 프로필에 따라.

미디어 문의 :
미디어 관계
65317_65335
403-920-7859 또는 800-608-7859

투자자 및 분석가 문의 :
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@온라인 토토energy.com
403-920-7911 또는 800-361-6522

________________________
1비슷한 EBITDA는 GAAP에서 표준화 된 의미를 갖지 않으므로 다른 회사가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수없는 GAAP 측정치입니다. 재무 제표에 제시된 가장 직접적으로 비교할 수있는 조치는 세그먼트 소득입니다.
22022 년과 2021 년 동안 Liquids 파이프 라인 사업 부문을 제외한 연간 세그먼트 소득은 각각 25 억 달러와 57 억 달러였습니다. 2022 년과 2021 년 동안 Liquids Pipelines 사업 부문을 제외한 우리의 해마다 비슷한 EBITDA는 각각 85 억 달러와 78 억 달러였습니다.
32022 년과 2021 년의 Liquids Pipelines 비즈니스 부문의 연간 세그먼트 소득/(손실)는 각각 11 억 달러와 (16 억 달러)였습니다. 2022 년과 2021 년의 Liquids Pipelines 사업 부문에 대한 해마다 EBITDA는 각각 14 억 달러와 15 억 달러였습니다.

PDF 사용 가능 :http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/52bfefbe-fee8-4d2d-b6ac-ead5593bc7be


온라인 토토